[其它] ETF 新手入門全攻略,從零開始

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ETF 新手入門全攻略,從零開始Hello我是Alvin我是一個大學Day Trader歡迎來到這個頻道如果是剛剛接觸股市或者投資的人都會知道其中一種投資的方法就是去買股票就會想到要去分析一間公司的運作或者留意它的新聞但是又未必有這麼多人有時間一隻一隻股票地去分析再組成一個分散到風險的投資組合或者在這個時候我看好Tesla、Square和大部分的科技公司又不想放全部錢到兩三隻股票去炒作因為怕其中一隻大跌會令到我們輸很多錢所以就來到這段影片的主題,ETFETF在中文來說是「交易所買賣基金」如果你是剛剛接觸股票的話其實ETF就好像普通股票一樣只要輸入股票代號,選擇買多少股就可以買到了在這段影片會提到ETF的運作和其中一個好好用的網站一步一步地解釋一下我們在買ETF的時候可以留意的東西和怎樣找到一個合自己心意的ETF這段關於ETF的影片都會有點長所以在這樣留一個時間軸給你如果熟悉的話都歡迎可以直接跳去想看的部分首先到底什麼是ETF呢?我都明白一開始接觸股票是會很怕一些專業的字眼所以我會在這裏用一個很簡單的比喻去理解買一個ETF就是買一個生果籃每一個生果籃都是屬於某一類型例如生果籃A全部都是黃色的生果而生果籃B全部都是沒有核的生果如果我是喜歡一些沒有核的生果我就會選擇生果籃B其實當然還有好多CDEFG等等的生果籃給我們選擇而包裝生果籃的人就是一些基金公司會將某一類型的股票包裝成為一個ETF給我們去買而在單單一隻ETF入面已經有幾十隻或幾百隻股票在當中幫我們做到分散投資例如隨便選一隻SOCL這一隻ETF這一隻ETF裏面已經有40間獨立的股票它全名就是"Global X
Social Media Index ETF"它就是將一些關於社交媒體的股票組合成為一個ETF給我們去買這一隻ETF是由一些獨立的股票組合出來例如Facebook佔10%、Twitter佔8%和騰訊都是佔8%左右這裏就是SOCL
ETF裏面有的成分所以如果我看好社交媒體這個行業的話與其四周去找獨立的公司去買我們可以直接買SOCL而等整個社交媒體的行業一起升剛剛說的就是大概ETF的運作如果有不唔明的地方都不用怕我在下面會續個仔細位去解釋清楚今天我們會一起用etfdb.com一步一步地去分析三類型的ETF雖然這一個網站好像只有英文版但我也會用中文去解釋一下我在這段影片會提及的東西希望可以幫得到你啦!在選擇一隻ETF的時候我們最主要有六樣東西看包括分析自己的需要基金公司基金資產規模平均日交易量股息和支出比率和持股我們現在立即開始了我們按進etfdb.com我們進到etfdb.
com後我們什麼都不用理,直接按"Database"在仔細分析一隻ETF前當然要先去找一隻出來所以第一步就是分析自己的需要第一個問題就是,究竟我們買ETF的目的是長線,不需要顧太多的投資用來月供還是短線的買賣用來炒作呢?第二道問題就是,我們想買什麼種類的呢?例如現在航空業被打擊得很大覺得遲一點又會升回上去或者想買一些黃金避臉呢?這一些每個人都不同只要自己知道就可以了我等一下會用幾個例子再解釋一下回到etfdb.
com的"Database"這裏這一個網站會替我們把ETF分類例如「資產類別」即是一些債券、股票或者一些房地產Real Estate還有分很多不同行業、不同產業不同地區等等去分今天我們最主要分析一下三種ETF首先最多人會接觸的就係一些指數型的ETF即是Index Fund ETF我們回到上一點我們按到"Asset
Class (資產類別)" -> "Equity
(股票)" 這裏進來後就是一些關於股票的ETF我們就可以在ETF的名稱看得到它在追蹤什麼指數例如SPY、IVV和VOO就是在追蹤S&P 500指數這一些指數ETF就是很多人會用來買入和長期持有或者月供去買用來長線的投資適合一些比較少時間去分析的人我們這次最主要是分析一下三個ETF的分別分別就是SPY、IVV和VOO的分別我們現在開始深入一點去分析第一樣就是基金公司基金公司就是ETF名稱的前一部分可以看到SPY推出基金的公司就是SPDRIVV的推出基金的公司就是iShares即是Blackrock這一間公司而VOO的推出基金的公司就是Vanguard而比較出名的推出基金的公司就主要有五間包括Vanguard, SPDR,
PowersharesBlackrock,即是iShares和Global X這五間不同的推出基金的公司的收費、它的歷史和他們推出什麼類型的ETF都有不同例如Vanguard的ETF主要是大範圍一點的ETF例如「全市場指數」、「大型股」、「亞洲指數」ETF等等而Global X就有很多獨特的ETF例如「社交媒體」ETF「機械人與人工智能」ETF這一些很特別的ETF種類而Vanguard和SPDR是最大間ETF推出基金的公司相比起上來Global X是比較小的但他們推出的ETF就比較新奇有趣例如社交媒體、機械人與人工智能這一些都是很新穎很有趣的我們說完推出基金的公司我們就深入一點說這三隻ETF的分別這三隻ETF都是追蹤S&P
500它們到底有什麼分別呢?所以就來到第二樣看的東西第二樣看的就是旁邊這一個總資產,即是它的基金資產規模就是指這一隻ETF在管理的所有資產當然我們會想找一個基金資產規模比較高的ETF因為代表這一個ETF比較多人有興趣去買也代表你想賣的時候會有一個人去買而普遍來說基金資產規模是最好找五千萬以上的而這三隻ETF SPY, IVV,
VOO它的基金資產規模都是超過五千萬所以這三隻ETF都是不錯的選擇第三樣說的就是「平均日交易量」就是指平均每一天裏面的成交量其實和剛剛「基金資產規模」差不多原理就會更加容易在一個好的價錢買入和賣出而Top 100的ETF普遍都有300萬以上所以三百萬是一個很好的分界但是相對來說「平均日交易量」就沒有「基金資產規模」這麼重要第四樣東西看就是「支出比率和股息」我們就按進其中一隻看就是例如SPY,我們按進去每一隻ETF都有不同的收費和派的息所以我們現在就按進左面這一個「支出比率和收費」在這裏它就寫了它的支出比率是0.09%這一個位即是每年每$1000就會收$0.9手續費而SPY的股息是什麼呢?就是在上面這個位「股息和估價」下面這一個就是SPY的股息在這裏寫,它的股息就是1.66%即是每$1000它就會派$16.6的息但是在香港是會扣30%的稅我們現在就可以用上另外兩隻來做比較我們回去另外一隻就是IVV,再下一隻就是VOOIVV的支出比率是0.04%它的股息就是1.95%而VOO它的支出比率就是0.03%股息就是1.68%雖然這三隻ETF都是在跟蹤S&P500指數但他們的「基金資產規模」、「平均日交易量」、「股息」、「支出比率」都有不同很難說那一隻是最好有些人喜歡規模最大就可能要SPY這一隻即是它的基金資產規模、總資產最大有些人會喜歡最便宜就可能會選IVV這一隻因為它的支出比率是只有0.04%它的股息去到1.95%又有些人會喜歡選VOO因為它的支出比率是最低而它的股息是1.68%都不算很差和Vanguard是共中一間最大間的ETF推出基金的公司但它就會便宜過SPY所以在這三間中即是三隻ETF中都很難說那一個最好所以整體來說如果某一個ETF種類例如黃金ETF有兩隻不同ETF給我們選擇它們兩隻的支出比率和股息都是差不多的話就當然是選最大基金資產規模那一隻ETF而如果那一隻ETF是便宜很多基金資產規模、平均日交易量都算高和那間推出基金的公司都是出名的就可以選便宜一點那一隻ETF了好,那我們說完指數型ETF後我們還有一樣可以看的還未說就是持股就要去到一些比較特別的ETF我們關了這兩個ETF視窗我們回到"Database"這一個位置一開始的時候都提過如果我現在想買一些科技股用來中短線的買賣但又不想集中買Tesla, Square這麼麻煩自己一個一個地去分析的話我們就可以在"Database"這裏在下面這一個"Sector
(行業)"之後我們就顯示多一點行業就是選"Technology (科技)"這些就是科技產業的ETF首先按進來看見一個總資產最大的就是QQQ,我們按進去看這隻ETF是QQQ 是Invesco的它就是跟蹤Nasdaq的指數,這一隻ETF我們可以看一下這隻ETF的持股這隻ETF的Holdings 最主要是蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、微軟(MSFT)、臉書(FB)、谷歌(GOOGL)等等而我們想要的Tesla(TSLA)
和Square(SQ)只看到Tesla佔3.16%因為我們剛才假設了我們想要特斯拉和Square這一些熱門的股票而我們在QQQ頭十五的持股中特斯拉也只佔3.16%所以QQQ未必是我們現在想要的ETF我們現在就回去如果你在這裏逐隻ETF分析的話你會發現下面這三隻特斯拉和Square佔的比例都不是很大而去到下面ARKK這一隻我們按入去再按它的持股,即是它的成份股我們可以看到頭十五隻持股中特斯拉佔了9.32%而Square佔了6.33%這一部份的公司好像也不錯又不會太集中可能就適合我的選擇我們再可以看一下這隻ETF的「支出比率和收費」是0.75%而它的股息只是有0.42%再按入"Profile"我們就可以逐樣分析剛剛提到的「推出基金的公司」「基金資產規模」和「平均日交易量」「基金資產規模」在那裏看呢?「基金資產規模」就是在下面這一個"AUM"就是我們一開始時提到的「基金資產規模」右手面這一個"Historical Trading Data"就是「平均日交易量」其實它也有二百多萬
一百多萬其實也不算差因為我們剛才的標準是三百多萬所以這些數字也十分接近這裏就可以看到它的簡介即是這間基金公司是甚麼領導的人就是這個而這個ETF它就提到是actively-managed fund (主動式管理基金)即是是由這班人去管理的即是它的成份股會不斷變他們會不斷調整詳細的資訊,在下面的資訊就可以慢慢看啦而這種ETF的「支出比率和收費」通常都會高一點這個是0.75%而剛剛SPY的支出比率是0.09%所以ARKK這種actively-managed fund
(主動式管理基金)它們的支出比率通常都會高一點但我們可以在這個網站看另一樣指標就是它的 Performance(表現)Performance(表現) 就可以看到這隻ETF在歷年來五年之間的回報是343.67%所以即使它的「基金資產規模」和「平均日交易量」都會比指數ETF低但是因為它歷年來的表現都非常之好所以都會吸引到一些人去買來到第三個會提及的ETF就是SOCL一開始提及過的我們就回到"Database"滑下去Industry(產業)我們就是找Social Media(社交媒體)Social
Media(社交媒體)再按進去社交媒體這個種類裏只有SOCL這隻ETF我們按進去看看一開始都提到「基金資產規模」和「平均日交易量」低是會引申到另一個問題就是引致一些差價例如我一開始提及過的社交媒體ETF它的「基金資產規模」滑下去看AUM這個位置雖然它有2.132億但它的「平均日交易量」很低只有五萬多所以在買賣圖表便出現了這樣的情況就是沒有太多人交易在買賣的時候就有機會引致一些差價我們最後很快總結一次我們要留意的東西第一,就是「推出基金的公司」SOCL來說就是Global X這個推出基金的公司第二就是「基金資產規模」就去到"Stock Profile &
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Price"這裏的下面AUM這個位置就是它的基金資產規模,即是總資產基金資產規模最理想是五千萬或以上第三,就是「平均日交易量」就是來到這一個"Historical Trading Data"這一個位置的"Average Volume
(平均成交量)"三個月或者一個月都沒有所謂最理想就是三萬或以上然後就是看「支出比率」和「股息和估值」那我們看看SOCL的支出比率是什麼SOCL的支出比率是0.65%而股息就是沒有的即是SOCL這隻ETF是沒有派息的最後就是看看它的持股我們按入「持股」就是可以看到SOCL這隻ETF有10%是臉書,8%是推特,8%是騰訊等等下面有Snapchat, Yandex 這些社交媒體的股票所以如果你看好社交媒體行業的話覺得它未來幾個月會一起上升這個ETF SOCL就會是不錯的選擇而etfdb.
com 就給了很多行業我們去選擇去選一個合心意的行業再用剛剛提及過的方法去比較一隻ETF如果要找行業的話就是回到"Industry""Show more" (展開更多)就可以找到一些例如Airlines
航空業、銀行股或者滑下去多一點可能是一些能源股雲端運算等等,有很多種類最後再想提到一種ETF就是槓桿型ETF再滑下去在"Leveraged"(槓桿)這個位置我們就展開更多我們選擇"Leveraged Equity"(槓桿資產)這些ETF就是會追蹤一些指數再加一些槓桿上去的例如這隻TQQQ這隻TQQQ就是Nasdaq 的三倍槓桿即是代表Nasdaq行1%,它就會行3%這類型的ETF的支出比率通常會比較高我們可以按進去看看就是0.95%加上這類槓桿型ETF的派息一般都會很低這隻來說就是0.02%差不多沒有派息所以這種槓桿ETF未必適合長線買賣的人而短炒買賣的就會可能用到這種ETF因為這種槓桿型ETF可以幫我們在短時間內令到上落幅度變化很大所以就可以幫到我們在短時間內做買賣其實etfdb.com還有很多不同功能例如"Channels"、"Tools",
"Research", "News", "Themes"等等可以幫我們獲得一些ETF的資訊這個可以留給你們慢慢探索這條影片談及的內容就差不多因為我怕分開幾條影片的話內容會變得太分散所以這條影片應該會很長希望你會看到這裏這條影片提過買ETF的時候有六樣東西可以注意以及用了幾隻ETF來做例子和一起去分析所以整體來說,一些Index Fund
ETF即是一些指數型ETF就會吸引到一些長線的投資者因為有很長遠的歷史可以證明到買指數ETF是可以賺錢的如果是中短線買賣例如想買Tesla和Square這一些用來持股幾個月的話就有機會用到槓桿型ETF、ARKK, SOCL等等ETF來做買賣這條影片便差不多了希望上面的內容可以令你更加認識ETF這個題目我們下一條片再見ByeBye~


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